德固特重大资产重组交易预案出炉。
7月13日晚间，德固特公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。
交易完成后，浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，德固特股票将于7月14日开市起复牌。
预案披露，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。
本次重组的股份发行方式为向特定对象发行A股股票，发行对象为南京溪软、中兴通讯、南京嘉彧腾、嘉兴欧拉、中网投、厦门悠昂、南京午宥、安徽高创、服贸基金、屹唐创欣、上海国菁、建邺屿同、疌泉招商、创熠一号。
公告显示，上市公司和交易对方在充分、平等协商的基础上，充分考虑各方利益，确定本次发行股份购买资产的发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。
德固特表示，本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用以及补充流动资金。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
另外，截至预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及作价尚未确定。
德固特是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。上市公司主营产品可以分为节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。
德固特在公告中介绍，标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀，标的公司形成了电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案三大业务线，且海外业务优势显著，后续发展潜力较大。
“上市公司深耕于节能环保装备制造领域，业务基础扎实且位于细分行业领域龙头地位，但行业整体呈现竞争日趋激烈的特点。”德固特认为，本次交易中，上市公司通过收购优质资产，主营业务从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案，可成功构建公司第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，提升上市公司核心竞争力。
谈及本次交易对公司的影响，德固特提到，鉴于本次重组的标的资产最终交易价格尚未确定，本次交易前后的股权变动情况尚无法准确计算。预计本次交易后上市公司实际控制人不会发生变化，预计本次交易将不会导致上市公司的控制权变更。
在财务状况的影响方面，德固特称，本次交易完成后，上市公司将与标的公司实现优势互补，有利于上市公司提高抗风险能力与盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
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