11月5日，电网设备板块集体异动，保变电气5分钟直线拉涨停，灿能电力(920299.BJ)30cm涨停，众智科技(301361.SZ)、中能电气(300062.SZ)、金盘科技(688676.SH)20cm涨停，亿能电力(920046.BJ)、金冠电气(688517.SH)、双杰电气(300444.SZ)、新特电气(301120.SZ)等涨超10%领涨，太阳电缆(002300.SZ)、摩恩电气(002451.SZ)、神马电力(603530.SH)等多只概念股涨停。
消息面上，据财联社，微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆.奥特曼日前表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。
，记者11月4日从在福建福州举行的第七届东亚峰会清洁能源论坛获悉，中国与东盟电力联通更加紧密，已建成16条跨国互联输电线路。水电水利规划设计总院总经理易跃春表示:“目前，中国和东盟双方合作的电源电网项目数量超过190个，总投资额超过920亿美元。2021到2025年，我国同东盟跨境电力贸易占我国进出口电量比例逐年攀升，成为我国跨境电力贸易的主要市场。”
《2026—2030年东盟能源合作行动计划》提出，东盟在2030年可再生能源装备占比将提升到45%的目标，未来5年东盟可再生能源装机的增量空间为105GW。中国在可再生能源领域已积累多项先进成熟技术，未来和东盟的合作空间很大，储能、低碳电网建设等领域正成为中国和东盟区域的合作新热点。
平安证券认为，国内风电产业出海处于蓬勃发展的态势，后续仍具较大成长空间。当前全球大储市场全面开花，欧美、中东非和亚太市场均有望实现快速增长，阳光电源认为2026年全球储能市场需求有望呈现40-50%的增速，看好储能企业后续业绩进一步释放。
华泰证券表示，当前政策定调加快建设新型能源体系，提出着力构建新型电力系统，建设能源强国，新能源发展、电气化率提升两大核心主线不变。华泰证券认为，新能源+储能系统一体化模式作为保障系统稳定出力与清洁降碳的关键解法，系统平价进程有望进一步打开装机空间；风电通过出力曲线波动小于光伏，一体化平价的到来或撬动分散式风电需求正式起航，推荐头部风机厂和海风海外条线；统筹就地消纳和外送，有望进一步带动电网投资扩容与智能化升级，推荐电网设备龙头。
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